企業簡介
東港投資發展集團有限公司，創建于1991年8月，是專業從事城市開發與建設的國有企業。公司負責實施普陀東港新城的灘涂圍墾和城市綜合開發，規劃將東港新城建設成為基礎設施齊全、環境優美的現代化濱海生態新城，成為舟山市普陀區的行政文化中心和商貿旅游服務基地。
面臨困惑
東港集團部署多個業務板塊，因產業多元，如何將整個集團的管理提升到一個更高的水平，滿足東港集團現階段，以至于未來的發展需要，是一個亟待解決的問題。
缺乏全面完整的預算控制體系和責任制度，員工對全面預算管理的作用和必要性認識需要提升，報銷單填制信息不完整，報銷比較隨意。
方案框架
在全集團范圍內將所有成員單位（集團本部、子公司）納入到預算管理范圍內，推行集團集權式預算管理模式，借助U8+全面預算管理系統，從費用預算為切入點，以現金流為線索，逐步推行全面預算管理。
關鍵應用及價值
·建立起完整的集團預算管理體系
U8+預算實施涵蓋了集團8家子公司的項目部和集團總部所有部門，統一23張預算報表，統一預算編制、審批、報銷、調整、管控、查詢等流程和授權機制，統一報銷平臺，統一評價標準。
·工程款支出、固定資產采購等管控制度化，流程化，規劃化
東港集團作為房地產行業，根據其對資金敏感度高的特點，對工程款支出、固定資產采購等工程款支付，預算編制到工程項目，歸口管理到工程部和子公司項目部；資本性支出預算到單個固定資產；營銷費用、管理費用責任到部門，并實行專項費用歸口管理。
·工程項目支出預算管理精細化
東港集團的預算管理非常全面、精細，實現對工程項目支出預算全過程管理（土地征用拆遷補償費、前期工程費、基礎設置費、建安工程費、配套設施費、利息支出等等），均在年初做好規劃和測算，并量化落實到年度經營預算中，每個月再根據業務情況對預算進行調整。
客戶點評
以前東港集團只有財務核算，企業的費用、資金都沒有管起來，需要一個系統能夠有機地結合費用、資金、核算，形成一套完整的管理體系。自U8+預算系統上線以來，首先感覺到的是全員、全面，每一個員工都參與到全面預算管理系統中，每一筆費用報銷都通過系統管理起來，杜絕了沒有預算，直接支出的行為，成為了我們規范管理最核心的部分。
